Guías de Lupdo · Gestorías y asesorías

Gestorías y asesorías: deja de teclear los mismos datos en cada web

Actualizado el 28 de octubre de 2026

Nombre, NIF, dirección, cuenta, fechas, importes. En una gestoría o asesoría, los datos de cada cliente se teclean en el programa de gestión, en el portal del banco, en el de la mutua o en formularios web, y casi siempre son los mismos pasos. Esta guía explica qué parte de ese trabajo puede repetir Lupdo y cuál no.

Lupdo enseña los datos preparados para cada casilla antes de escribirlos — Antes de escribir, revisas los datos que ha preparado. La web y los datos son de ejemplo; el panel es el de Lupdo.

Qué tareas encajan

Dar de alta un cliente nuevo en el programa de gestión web.
Registrar facturas o gastos que ya tienes en una lista.
Rellenar el mismo formulario web para cada cliente, con sus datos.
Preparar correos parecidos en Gmail para cada cliente: pedir documentación o avisar de un plazo.

Todas tienen lo mismo: se hacen en el navegador, siguen siempre los mismos pasos y solo cambian los datos.

Cómo se hace

Haz la tarea una vez con Lupdo grabando y guárdala con un nombre claro («Alta de cliente», «Registrar factura»). Para el siguiente cliente, pulsa «Repetir» y «Con cambios». Con el plan gratuito escribes tú los datos. Con el plan con IA pegas el correo o la ficha del cliente y Lupdo reparte los datos entre las casillas. Por defecto te enseña lo que ha preparado antes de escribirlo, para que lo revises. Si los datos están en un Excel, pega las filas con su fila de títulos y Lupdo hace la tarea una vez por fila.

Los accesos los haces tú

Lupdo no elige certificados digitales, no supera Cl@ve, captchas ni verificaciones en dos pasos, y no graba contraseñas. Entra tú en la web, con tu certificado o tu acceso, y Lupdo trabaja a partir de ahí. Las webs de la administración cambian a menudo y no está probado en ellas: si las usas, empieza por un trámite de prueba y revisa siempre el resultado antes de presentar nada.

Lo que conviene saber

Lupdo no lee PDF escaneados ni fotos de documentos: trabaja con datos que ya están escritos (un correo, una ficha, una tabla). No controla programas instalados en el ordenador, solo webs en Chrome. Si no encuentra una casilla o un botón, se para y te dice en qué paso. Antes de pagar o borrar siempre pide confirmación.